美光重返中国，英伟达50亿对华订单受挫，美国招数有何变化

中企向英伟达订购的一大批AI芯片，可能要泡汤了。

今年8月份有相关人士透露，包括百度、字节跳动、阿里巴巴在内的众多中国企业，提前向英伟达下了一笔总价值高达50亿美元的AI芯片大订单，定于明年交货。

结果等到10月17日，拜登政府更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。

按理说，新规有30天的公示期，生效日期应该为11月16日。

因此，英伟达打算在已经完成中国企业今年订单的情况下，争取在新规生效前，把2024年的订单也尽量提前交付。

然而，拜登政府做得比想象中更绝：

10月23日提前致信英伟达，要求对向包括中国在内的国家销售高端芯片的出口限制即日起生效。

这意味着，英伟达已经到手的50亿美元大订单被迫取消，到手的鸭子飞掉了。

由于中国芯片市场广阔，所以英伟达一直主张的是与中国合作，而非制裁，其CEO黄仁勋曾公开警告：

“中国市场无可替代，世界上只有一个中国。”

但以如今拜登政府在半导体行业的对华策略来看，英伟达很可能还会继续“受伤”。

与英伟达的“悲惨境遇”截然相反，最近半导体行业还发生了另外一件事：
曾经充当“反华急先锋”的美光科技，在今年5月份被我国制裁，禁止国内基础运营商从该公司购买产品后，可能要重新回来了。

根据商务部网站11月3日报道，美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉获得了我国商务部部长的接见。

此外，美光科技还表示，计划在华投资超过43亿元，新投资建设的项目将会额外带来500个就业岗位，使美光在华员工增至4500多人。

这么说大家可能没什么概念，我们可以做一个简单的对比：

以前中国虽然是美光最重要的市场之一，但它在中国却一直“轻装上阵”，分布在中国的资产仅有4.4亿美元，占全球资产的1.1%。

如今美光下“重本”，重返中国应该是基本没什么悬念了。

那么现在问题来了，一边是拜登政府对英伟达围追堵截。连1个月的时间也等不了，要求英伟达立即执行新的芯出口规定，另一边是美光科技没受到丝毫影响不说，甚至还反过来加大对华投资，这是不是有点“厚此薄彼”的味道？

其实说起来，这恰恰表明了如今拜登政府转变了招数：

低端芯片产业上，跟你勾肩搭背，云淡风轻地说一句“以前都是误会”，继续在中国市场大肆捞金；

高端芯片产业则是继续严防死守，能制裁得有多严格就有多严格，生怕给中国一点机会。

前段时间美国商务部长雷蒙多来中国溜达一圈，混了一个“华为代言人”的名头，网上各种“海报”满天飞，被网友们彻底“玩坏了”。

但雷蒙多回到美国后，曾经有过明确表态，她说：

“美国将继续对中国出售芯片，但不会出售我们最顶尖的芯片，我们不想伤害中国企业或美国企业。”

什么意思呢？

说白了，还是美国“既要...还要...”那一套，能挣的钱我要挣，该把持的技术也必须把持。

还是以英伟达为例，作为如今全球AI芯片领域绝对的龙头，此前为规避美国限制，英伟达特意给我国开发了一个特供版本的高端芯片，也就是A800和H800。

但拜登政府在转变招数之后，转头就收紧了对于向中国出口高端芯片的限制，专门为英伟达的芯片量身定制了新的法规，彻底把路堵死了。

曾经英伟达专为中国设计的A800和H800，也被美国限制出口，禁令愈发严格。

而另一边，除了美光重返中国之外，美国前段时间还放松了对于三星、SK海力士的限制，同意这两家公司继续向其位于中国的工厂提供设备，给予了“无限期豁免权”。

因此，相较于以前“一刀切”的芯片出口限制政策。拜登政府的招数已经有所转变：

只开放次优产品给中国，让美光、三星、SK海力士与中国企业打擂台，英伟达则继续充当“卡脖子”的角色。

虽然美国这种招数看似无赖，但说实话，效果是非常简单粗暴的，此前我们在很多领域都深受其害。

比如微软的Office办公系统，当初刚进入国内的时候并不像现在一样雄霸市场，还有一个竞争对手是金山的WPS。

但微软的高明之处在于，哪怕市面上Office盗版横行，微软却从未进行管控。

最终仅经过几年时间的博弈，Office就在我国拿下了全面胜利，WPS就此一蹶不振，使得Office一统天下。

现在芯片领域也是一样，美国放任低端产品大量涌入中国，就是在走微软走过的老路，打压国内的芯片企业。

因此，即便美国在低端芯片领域略有放松，这更需要我们坚持走自主创新之路，切忌主动放弃在芯片产业上的布局和努力。

值得一提的是，这方面除了需要国家层面加强相关产业的政策与资金扶持之外，也需要国内企业同仇敌忾，不能在大是大非的问题上犯糊涂。

只有国内相关企业尽量支持国内芯片产业发展，采取国产芯片产品，才能为研发企业持续输血，形成正向循环，带动整体产业向前进步。

所以说到底，还是要大家“放弃幻想”，美国能卡一次脖子就会卡无数次脖子，真正帮着国产芯片企业把核心技术抓在手里才是硬道理。

写在最后：
一边是美光科技大张旗鼓重新返华，另一边是英伟达被迫取消50亿美元订单，AI芯片出口管控更加严苛，背后是拜登政府策略的转变。

现在最关键的是，无论敌人采取任何招数，我们都要坚持走自主创新研发之路，把主动权掌握在自己手里。