NVIDIA停产30天窗口，上门更换是唯一解决办法

美国政府缺乏预留空间是出乎意料的。批量采购国产芯片成为培育本土产业链的必由之路。

图片来源：视觉中国

文字|吴俊宇·顾翎羽

编辑|谢丽容

10月25日，英伟达（纳斯达克股票代码：NVDA）在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中披露。美国政府通知该公司，适用于总处理能力大于或等于4800的产品（单位： TTP，即总处理能力。计算方法为TOPS芯片峰值处理能力×位宽），针对数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司的A100、A800、H100、H800和L40S产品。

NVIDIA A800是制裁前中国企业可以从NVIDIA和其他美国芯片制造商那里购买的最先进的人工智能芯片。也是中国科技企业在大模型训练和推理领域应用最广泛、需求最多的芯片。

《出口管制规则》刚出台时，原本有30天的通报期。这30天最初被人士视为该行业的“最后30天窗口”。在此期间，中国企业可以集中采购和运输急需的高端人工智能芯片。美国芯片企业由于对中国市场的依赖，理论上会与中国企业合作。

英伟达在文件中表示，鉴于全球对该公司产品的强劲需求，预计美国政府出口管制要求的突然加速不会在短期内对公司的财务业绩产生重大影响。目前，美国政府《出口管制规则》立即生效的要求尚未对英伟达股价产生重大影响。截至美东时间 10 月 24 日收盘，英伟达股价报 436.6 美元，小幅上涨 1.6%，总市值达 10.871 亿美元。

NVIDIA所指的“出口管制”是指美国商务部工业与安全局（BIS）针对中国更新的《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》（以下简称“出口管制规则”） 10月17日。 （详情见《财经十一人》10月18日《美升级对华AI芯片制裁力度，美芯片企业提出担忧》报道）。它主要由四个部分组成。

美国政府希望《出口管制规则》立即生效，这意味着最后30天的期限戛然而止。大量需要英伟达A800芯片的中国企业只能选择替代路线，批量购买国产AI芯片。从产业发展更高层面看，培育本土产业链刻不容缓。

30天截止

《出口管制细则》发布时，文件显示，该细则仍在公告中，并将于30天内生效。这30天最初被人士视为该行业的“最后30天窗口”。来自多个行业，人士10月18日对《财经十一人》表示，英伟达等美国芯片制造商并不愿意放弃中国市场。理论上，在过去的30天内，像英伟达这样的公司将优先将其所有先进制造产能和AI芯片库存运送到中国市场。这将是最后一个“操作窗口”。

NVIDIA中国代理商负责人告诉《财经十一人》，在美国升级对中国芯片的控制权后的一周内，他正在24/7满负荷工作。 《出口管制规定》出台后，订单疯狂涌入。他已经接到了几笔价值数亿元甚至超过10亿元的订单。当单张Nvidia H800卡的市场价格飙升至每卡21万元左右时，一家大型厂商立即向他一次性订购了500多台服务器。这些订单今天无法履行。

英伟达10月25日公布的文件显示，美国政府立即暂停“最后30天期限”后，中国云制造商、服务器制造商和销售代表无法再向英伟达下订单。美国政府缺乏自由裁量权让很多人感到惊讶。

服务器制造商人士表示，英伟达与中国企业签署的合作完全无效，无法继续交付。另一位ICT公司高管10月25日向《财经十一人》证实，Nvidia无法交付产品。

上述《财经十一人》代理商表示，除了L40S之外，立即生效的另外四款车型在市场上已经极为罕见。根据他了解的目前情况，有可能部分厂家本周仍能完成L40S产品的订单，但其他四款产品却未能交付，无法下单。

在很多从业者看来，美国政府的行为出乎意料，但并没有超出最坏的预期。该代理人表示，两年来严厉的处罚让该行业对客户和其他代理人都麻木了。

英伟达是全球最大的GPU（图形处理单元）公司，垄断了全球AI芯片市场。根据国际市场研究机构 Jon Peddie Research 的数据，截至 2022 年第四季度，英伟达的全球 GPU 市场份额为 82%。

NVIDIA的A100/H100、A800/H800和L40S芯片是目前全球最强大的数据中心芯片，专为自动驾驶、高端制造和医疗制药等AI推理或训练场景而设计。上述芯片被认为是训练和推理大型人工智能模型的最佳解决方案。因此，被阿里巴巴、字节跳动、腾讯、百度等云计算厂商，联想、新华三等ICT解决方案提供商，以及小鹏汽车等汽车厂商广泛采购。

今年8月，权威媒体报道称，包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等在内的中国企业已订购价值总计50亿美元的A800芯片，预计将于2023-2024年交付。如果A800芯片的单价为10万元（人民币），则中国市场对A800芯片的需求量超过5万颗。

“中国市场对NVIDIA芯片的需求如此强劲，以至于在《出口管制规则》发布之前，对NVIDIA A800/H800芯片的需求预计将在2024年中期。”一位不愿透露姓名的领先云计算厂商高管告诉记者。 《财经十一人》即使美国政府提供30天的缓冲期，Nvidia也无法完全履行。

人们普遍认为，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等科技公司的AI训练和推理高度依赖NVIDIA A100/H100、A800/H800、L40S等AI芯片。美国供应中断将在中短期内延迟中国主要人工智能模型的升级迭代，减缓中国人工智能技术的发展。

国际市场研究机构 Counterpoint 估计，中国企业目前落后 OpenAI 的 GPT-4 等领先的大规模人工智能模型约 2.5 至 3 年。尽管芯片收购不是决定因素，但该机构仍然认为，未来几年中国与全球同行的差距将进一步拉大。

国产替代刻不容缓

此前，中国企业仍然可以在国产芯片和英伟达等国际公司的高端AI芯片之间进行选择。由于性能和价格的考虑，中国企业往往更愿意选择Nvidia芯片。

2023年7月，在国家政策局组织的内部讨论中，国内领先芯片制造商人士口头提出了一项解决政府主导的AI芯片“瓶颈”并削减所有数据中心的计划。 。必须采购一定比例的国产AI芯片。当时，这一计划并未得到回应，因为它不符合市场原则。另外，当时美国对中国高端芯片的制裁并没有达到彻底封锁中国高端芯片的程度，国产AI芯片还没有发挥出足够的用处。

《财经十一人》我从一家有国家背景的数字公司了解到，2023年6月，一些地方政府出资建设“数字经济计算中心”时，向承包商提出是否可以采购一定数量的国产AI芯片。国家数字企业拒绝作为承包商。这是因为，与英伟达的AI芯片相比，国产AI芯片动力不足，而且不好用。

这里就存在一个循环矛盾。 AI芯片只能在实际应用中发现问题、加快迭代。国产芯片起步晚，性能差，国内厂商不愿意使用。缺乏实际应用意味着国产芯片无法得到正向反馈，发展更加缓慢。

最新《出口管制规则》发布后，中国企业别无选择。一位云厂商高管告诉《财经十一人》，随着美国“出口管制规则”的收紧，大规模采购国产芯片是培育本土产业链的必由之路。目前，国产AI芯片已经有很多可以替代NVIDIA AI芯片，并且多家公司已经逐步推出AI芯片。公司分三类，一是华为、阿里巴巴、百度、腾讯这样的大型科技公司。二是海光这样的国有企业，三是必仁科技、天数智信、摩尔线程、燧原科技、寒武纪、慕希集成电路、相地显、景嘉微等业务芯片公司。

从实际应用情况来看，真正量产并投入商用的产品主要是华为、阿里巴巴、百度、腾讯、海光等。

典型产品有华为升腾910、阿里巴巴倚天710、百度昆仑酷睿2、腾讯紫霄、海光神数2号等。大多数其他厂商的产品仍然局限于特定场景的应用。目前，国内AI芯片绝大多数由台积电等海外芯片公司代工。美国商务部随时可能将其列入实体清单，从而失去其OEM渠道。

多位行业大佬告诉《财经十一人》，国内厂商近几年才开始投入这个赛道，技术和生态之间确实存在很大差距。如果具体比较国产AI芯片与英伟达A100的差距，这体现在已经上市的量产产品上，其中大部分是与上一代A100相比。尚未进入市场、处于研发阶段的产品一般都是与A100进行比较。

相比旗舰级的英伟达A100/A800和H100/H800芯片，中国企业量产的AI芯片或多或少存在差距。例如阿里巴巴的研天710是CPU（中央处理单元），而不是GPU（图形处理单元）。该芯片已在阿里云得到广泛应用。不过，它最擅长的是逻辑计算，而不是AI推理训练。腾讯的紫霄也曾大规模投入实体业务，但定位于中低档，目前主要用于腾讯自有业务。

目前，华为Ascend 910是国内替代率最深、使用量最大的国产AI芯片。一位接近华为的人士告诉人士，根据内部测算。单卡性能方面，华为产品目前在推理性能上可以达到NVIDIA A100性能的80%左右，在训练性能上可以达到NVIDIA A100的70%左右。但在实际应用中，该产品与NVIDIA仍有明显差距。他认为，华为目前的主要问题不是性能差距，而是定制程度。由于英伟达起步早，华为处于追赶状态，在市场上没有竞争优势。

从经济指标来看，国产服务器的购置成本较高，易用性相对较差。但从产业链发展的角度来看，这是必经之路。只有第一次购买、第一次使用，家用芯片才能从能用到好用。事实上，这样的良性循环就开始了。

科大讯飞的大型人工智能模型是在华为升腾算力上训练的。华为与深圳、武汉等十多个地方政府建立了升腾智能计算中心。华为提供技术，地方国有企业负责运营，吸引政府、企业、大学和科研机构使用算力。

Ascend 910是在华为被美国实体上市之前由台积电制造的。华为目前无法获得台积电代工。不过，华为和本土芯片企业的能力正在逐步提升。从生产可能性来看，华为是目前唯一一家理论上能够实现AI芯片国产化的公司。

收购先进代工厂是目前最困难的问题。国内GPU厂商人士告诉《财经十一人》，在先进芯片代工厂方面，虽然在良率、产能和产品成熟度上与台积电存在差距，但国内仍然有中芯国际拥有7nm制程技术。 。也就是说，虽然实际性能和产能都不尽如人意，但国内厂商还是有替代办法的。

《财经十一人》多方获悉，由于芯片实际性能的限制以及对华为的制裁，Ascend 910芯片的供应和销售受到限制。但今年以来，华为着力完善升腾生态，产品目标屡屡被推。美国更新对华芯片制裁后，该公司的投资额和实际接到的订单均大幅增加。

此次被列入实体清单的人士对《财经十一人》表示：“美国的制裁确实会减慢国内厂商的研发速度，但不会迫使我们彻底放弃研发。”

多位行业大佬告诉《财经十一人》，过去有一些企业因为政策要求购买国产芯片，但这些芯片并没有投入运行，而是一直闲置。芯片制造商将无法获得反馈并检查是否有泄漏和填补空白。从这个角度来看，美国对英伟达高端芯片出口的限制将迫使国内厂商采用国产芯片。

虽然中国企业面临着痛苦的转型期，但从长远来看这是必由之路。

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